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无锡义宣金属材料有限公司
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春节后，天气逐渐变暖。供暖季结束后，全国特别是北方地区的空气质量会出现季节性改善。到那时，经常影响供应方的环境保护政策的力度和频率可能会降低。
在利润提高和环保下降的共同作用下，热轧扁钢厂高炉开工率的恢复将弥补中频炉产量的损失。如果全线削减中频炉产能，日均产量将减少11万吨。为了填补这个产量，高炉的开工率需要从目前的72%提高到80%，这个开工率在2021年已经维持了很长一段时间。
热轧扁钢厂年后需求能否满足市场预期？目前市场对未来需求普遍抱有良好预期。这可以从两个方面来验证。
首先，冬储回归市场。热轧扁钢厂经过几年钢材价格的持续下跌，冬储又来了。2021年12月初，看涨情绪高涨，普遍预计明年钢价将重回5000元/吨。
第二，期货盘面总是给出更高的盘面利润。2021年12月中旬，1705合约利润一度突破650元/吨，如今徘徊在500元/吨左右，远高于同期现货利润。可见2022年5月市场需求预期良好。
在2021年房地产周期性复苏和需求季节性复苏的刺激下，满足需求预期的可能性很大，近期，社会钢材库存持续上升。我们认为，热轧扁钢厂在冬储回归和春节前期的背景下，个股上涨是合理的。2000年后的社会库存情况更值得关注。一旦需求低于预期，去库存速度不理想，之前冬储的交易者很可能会卖出盘面上的价值。
如果供给侧去产能有序进行，需求侧满足预期，那么未来一年热轧扁钢厂钢价将震荡上行。在这一过程中，潜在的风险包括高炉开工率的快速恢复、需求低于预期以及去库存过程缓慢。
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